Нижний Новгород начала нулевых — это пространство, где переплетаются яркие эмоции и жизнь в ее многогранности, а мелодии Дельфина и Hi-Fi становятся звуковым фоном юности и мечтаний. В этой психологической драме, насыщенной противоречиями и тенями, исследуются судьбы трех друзей — Юры, Птахи и Олега, чье желание поддержать одноклассницу Дашу в тяжелые времена становится искрой, зажигающей поиски глубинного смысла, сталкивающегося с жестокими реалиями. Каждый поворот событий вызывает кризис их внутреннего восприятия, а загадочный бездомный по имени Компот, олицетворяющий страдания и утраты, придает их переживаниям остроты и многослойности. Его трагическая жизнь, наполненная скорбью, становится зеркалом для собственных терзаний героев. В этом пространстве, где страх и надежда сливаются воедино, дружба и верность служат основой их роста, открывая новые горизонты и заполняя пустоты, оставшиеся в их душах, озаряя драму их судьбы светом надежды.